Votre cabinet de conseil en planification financière

Anticipez la transmission de votre patrimoine

Nous comprenons l’importance d’une planification successorale soignée pour sécuriser votre héritage et garantir la paix familiale. Notre expertise en matière de succession et de fiscalité en Suisse vous assure une transition harmonieuse de votre patrimoine, que ce soit pour une succession d’entreprise ou la transmission de votre patrimoine familial. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, de la protection de vos proches à l’optimisation fiscale de votre héritage, en garantissant que vos dernières volontés soient respectées à la lettre.

Gérez au mieux votre planification successorale

Nos services couvrent tous les aspects de la planification successorale, de la rédaction de testaments à l’optimisation patrimoniale, en passant par des conseils juridiques et financiers. Nous combinons notre connaissance approfondie du système fiscal suisse avec une expertise en gestion de patrimoine, pour vous offrir des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins spécifiques.

Sécurité et sérénité

Notre expertise vous assure que votre plan de succession est solide, légalement conforme et parfaitement aligné avec vos souhaits. En anticipant et en résolvant les problématiques potentielles, nous vous offrons la tranquillité d’esprit, sachant que votre héritage est protégé et que vos proches seront pris en charge selon vos directives.

Optimisation fiscale

La complexité du système fiscal suisse nécessite une stratégie minutieuse pour minimiser l’impact fiscal sur votre succession. Nous vous aidons à identifier les meilleures opportunités d’optimisation fiscale, en réduisant légalement les charges fiscales sur votre patrimoine et en maximisant ainsi les avantages pour vos héritiers.

Personnalisation et flexibilité

Chaque situation successorale est unique. Nous nous engageons à comprendre en profondeur vos besoins spécifiques et à adapter notre approche en conséquence. Que vos préoccupations concernent la transmission d’une entreprise familiale, la protection d’un partenaire ou la répartition équitable de votre patrimoine, notre planification est entièrement personnalisée pour répondre à vos objectifs personnels et familiaux.

Nos Services

Des solutions personnalisées pour votre planification successorale

Rédaction de testament

Réalisation de testaments légalement conformes et financièrement judicieux, assurant la répartition adéquate des biens et dettes.

Optimisation patrimoine privée

Alignement stratégique de votre patrimoine financier et immobilier avec vos objectifs de succession pour une transmission efficace.

Planification de retraite

Intégration de vos plans de retraite dans votre stratégie successorale globale pour une gestion harmonieuse des transitions de vie.

Conseil juridique et financier

des clarifications et conseils sur tous les aspects légaux ou financiers liés à votre plan de succession pour une gestion efficace et transparente.

Analyse financière

Réalisation d’une analyse financière complète pour une répartition équitable et efficace de la fortune et des actifs.

Réduction impôts

Conseils sur la manière d’économiser sur les impôts de votre succession grâce à des optimisations fiscales.

Dispositions successorales

Nous vous aidons à comprendre les implications des différents régimes matrimoniaux et à établir des dispositions successorales efficaces.

Examen des coûts et avantages

Évaluation approfondie des coûts associés à différentes stratégies successorales, en parallèle avec les avantages potentiels.

Assurez la sécurité de vos proches

Assurez la sécurité financière de vos proches avec des stratégies de succession claires et bien structurées, garantissant que vos souhaits soient respectés et que votre héritage soit transmis efficacement.

Minimisez la fiscalité de votre succession

Bénéficiez de nos conseils experts pour naviguer dans les complexités fiscales de la Suisse, réduisant ainsi les charges fiscales sur votre succession pour un héritage optimal en faveur de vos héritiers.

Les avis de nos clients

Thierry Doye

5 Décembre 2023

Alors la respect je l'ai et appelés, et en 1 minute j' ai ut un conseil qui m'a fait économiser 6000 chf sur mes impôts sérieux et très agréable au tel n hésitez pas à les contacter et en plus ça m'a rien coûté alors la franchement quelle belle surprise. je recommande vivement

Laurence Martin

19 Novembre 2023

Nous avons trouvé des professionnels à l'écoute de nos questionnements. Les réponses ont été claires et compréhensibles tout en restant impartiales. De plus, cela nous a rassuré et permet de nous projeter avec plus de sérénité dans l'avenir. Nous ne manquerons pas de faire appel à eux si notre situation devait évoluer.

Patrick Heard

17 Octobre 2023

Excellent service. Bien à l'écoute et vite compréhensif de la situation.

Nicolas Jimenez

13 Octobre 2023

Very professional, friendly and courteous, a pleasure to have them as advisors. Très professionnel, sympathique et Courtois, un plaisir de les avoir pour conseillers.

Mathieu Astranskas

3 Octobre 2023

Je recommande vivement Suzi et Marco! Merci encore pour votre professionnalisme, vos conseils avisés et votre réactivité.

taha elgraini

29 Septembre 2023

Expérimentés et à l'écoute. Je recommande vivement Marco et Suzi qui m'ont fourni des conseils concrets.

Tere

27 Septembre 2023

Des partenaires à l'écoute, professionnels, qui amènent de la clarté dans le brouillard de la prévoyance. Nos questions sont traitées avec patience et efficacité. Un investissement qui en vaut la peine, à recommander sans hésitation.

Anne Jobin

24 Septembre 2023

Nous souhaitions, 8 ans avant notre retraite, avoir une vision d’ensemble de notre patrimoine sous différents scénarios. Nous avons particulièrement apprécié les compétences et le professionnalisme de Suzi Guignard qui a réalisé une étude complète de notre situation financière future, ce qui nous a permis de prendre certaines dispositions par anticipation. Nous recommandons cette société à tous ceux qui ont besoin de compétences pour une analyse financière neutre de leur patrimoine.

Andrea Caputo

1 Juin 2023

I attended a seminar held by Impact Financial Engineering and I was thoroughly impressed by their ability to treat complex financial topics in an easygoing and very clear and "to the point" manner. I can honestly say that I came out of the talk understanding a lot more about the finesses of the Swiss pension schemes (AVS, LPP, 3eme pilier) and of the numerous possibilities to craft personalised schemes in this critical financial planning area.

Iso Arduini

21 Octobre 2022

De précieux et pertinents conseils avec un accueil bienveillant et chaleureux. Merci!

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Nos conseillers sont disponibles et à l’écoute de votre projet et de vos problématiques. Réservez un rendez-vous pour en apprendre d’avantage sur nos services et découvrir comment nous pouvons vous aider.

Planification successorale