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Conseil gestion patrimoine

Votre cabinet de conseil en planification financière

Une approche complète et personnalisée pour maximiser votre patrimoine

Notre objectif est d’optimiser votre patrimoine à travers une gamme complète de services sur mesure. En combinant une expertise approfondie en planification fiscale et financière, en planification successorale, et en conseils en allocation d’actifs, nous nous efforçons de maximiser vos actifs et sécuriser votre avenir financier.

Maîtrisez et protégez votre patrimoine

Nous ne gérons pas directement votre patrimoine, mais nous vous offrons un conseil spécialisé pour l’optimiser. Nous vous guidons vers des décisions éclairées qui renforcent et protègent vos actifs.

Optimisation fiscale

Profitez de stratégies fiscales avancées pour réduire vos charges fiscales et augmenter la rentabilité de vos investissements.

Stratégie financière personnalisée

Bénéficiez d’un plan financier sur mesure qui tient compte de votre situation personnelle, de vos objectifs à long terme et de votre tolérance au risque.

Protection et croissance du patrimoine

Nos conseils vous aident à protéger et à faire fructifier votre patrimoine, assurant ainsi sa pérennité pour les générations futures.

Nos Services

Des solutions pour une gestion de patrimoine efficace

Analyse financière

Évaluation approfondie de votre situation financière pour identifier des opportunités et risques clés.

Optimisation fiscale

Conseils pour réduire votre charge fiscale et augmenter l’efficacité fiscale de vos investissements.

Planification retraite

Solutions pour sécuriser votre avenir financier et transmettre votre patrimoine efficacement.

Conseils investissement

Stratégies d’investissement personnalisées pour optimiser la performance et minimiser les risques.

Protection du patrimoine

Analyse des risques et opportunités pour protéger et pérenniser votre patrimoine.

Conseils financement immobilier

Financement optimal de votre investissement immobilier compte tenu de votre situation globale.

Liquidité & flux trésorerie

Optimisation de la gestion de votre trésorerie pour une meilleure liquidité et rentabilité.

Suivi annuel recommandations

Point annuel pour s’assurer de la pertinence des mesures préconisées en fonction de l’évolution de votre situation.

Des conseils avisés pour pérenniser vos actifs

Bénéficiez de notre expertise pour identifier les meilleures opportunités et stratégies pour votre patrimoine. Notre approche vous permet de naviguer dans le paysage financier complexe, en maximisant vos gains et en minimisant vos risques.

Évitez les risques pour votre patrimoine

Découvrez comment éviter les erreurs fréquentes en matière de gestion de patrimoine, telles que des stratégies d’investissement mal alignées, des lacunes en planification fiscale ou une sous-estimation des risques. Nos conseils vous guident pour une prise de décision judicieuse et stratégique.

Les avis de nos clients

Thierry Doye
Thierry Doye
5 Décembre 2023
Alors la respect je l'ai et appelés, et en 1 minute j' ai ut un conseil qui m'a fait économiser 6000 chf sur mes impôts sérieux et très agréable au tel n hésitez pas à les contacter et en plus ça m'a rien coûté alors la franchement quelle belle surprise. je recommande vivement
Laurence Martin
Laurence Martin
19 Novembre 2023
Nous avons trouvé des professionnels à l'écoute de nos questionnements. Les réponses ont été claires et compréhensibles tout en restant impartiales. De plus, cela nous a rassuré et permet de nous projeter avec plus de sérénité dans l'avenir. Nous ne manquerons pas de faire appel à eux si notre situation devait évoluer.
Patrick Heard
Patrick Heard
17 Octobre 2023
Excellent service. Bien à l'écoute et vite compréhensif de la situation.
Nicolas Jimenez
Nicolas Jimenez
13 Octobre 2023
Very professional, friendly and courteous, a pleasure to have them as advisors. Très professionnel, sympathique et Courtois, un plaisir de les avoir pour conseillers.
Mathieu Astranskas
Mathieu Astranskas
3 Octobre 2023
Je recommande vivement Suzi et Marco! Merci encore pour votre professionnalisme, vos conseils avisés et votre réactivité.
taha elgraini
taha elgraini
29 Septembre 2023
Expérimentés et à l'écoute. Je recommande vivement Marco et Suzi qui m'ont fourni des conseils concrets.
Tere
Tere
27 Septembre 2023
Des partenaires à l'écoute, professionnels, qui amènent de la clarté dans le brouillard de la prévoyance. Nos questions sont traitées avec patience et efficacité. Un investissement qui en vaut la peine, à recommander sans hésitation.
Anne Jobin
Anne Jobin
24 Septembre 2023
Nous souhaitions, 8 ans avant notre retraite, avoir une vision d’ensemble de notre patrimoine sous différents scénarios. Nous avons particulièrement apprécié les compétences et le professionnalisme de Suzi Guignard qui a réalisé une étude complète de notre situation financière future, ce qui nous a permis de prendre certaines dispositions par anticipation. Nous recommandons cette société à tous ceux qui ont besoin de compétences pour une analyse financière neutre de leur patrimoine.
Andrea Caputo
Andrea Caputo
1 Juin 2023
I attended a seminar held by Impact Financial Engineering and I was thoroughly impressed by their ability to treat complex financial topics in an easygoing and very clear and "to the point" manner. I can honestly say that I came out of the talk understanding a lot more about the finesses of the Swiss pension schemes (AVS, LPP, 3eme pilier) and of the numerous possibilities to craft personalised schemes in this critical financial planning area.
Iso Arduini
Iso Arduini
21 Octobre 2022
De précieux et pertinents conseils avec un accueil bienveillant et chaleureux. Merci!

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